Trackline es el módulo de Code Contract que te permite automatizar la recogida de información con usuarios internos o externos, sin necesidad de que tengan cuenta ni conocimientos técnicos.

Esta guía te ayudará a crear tu primer flujo básico en menos de 5 minutos.

🎯 ¿Qué puedes hacer con Trackline?

• Recoger documentos o formularios de proveedores
• Automatizar revisiones o aprobaciones internas
• Solicitar la validación de información con terceros.
• Crear auditorías simples con trazabilidad completa.
• Realizar lectura de documentos de forma automática.

👣 Paso a paso: tu primer flujo

1. Ve al módulo Trackline desde el menú principal
2. Haz clic en “Plantillas”
   
3. 1. Paso 1: configura lo básico
   2. 1. Escribe un título descriptivo para el flujo (ej. “Alta de proveedor”)
      2. Añade una descripción (opcional) para ti o tus compañeros
         
   3. Paso 2: añade fases en la plantilla
   4. 1. Cada plantilla puede tener una o más fases.
      2. Elige lo que quieres que ocurra en cada paso.

• • • Documentos: para que suban documentos.
    • Datos adicionales: para recoger datos (fecha, importe, etc.)
    • Configura tus reglas: para que suban documentos
    • • Obligatorio o no
      • Texto adicional
      • Etiquetas
        
  • Una vez rellenados las fases, puedes hacer click en "Siguiente".
    
    C. Paso 3: define los participantes
  • Selecciona la fase
  • Selecciona la información o documentos
  • Haz click en añadir participantes y marca su rol
  • • Emisor: La plataforma solicitará la información o documentación.
    • Validador: La plataforma solicitará la validación
    • Receptor :La plataforma entregará la información o documentación.

💡 Puedes enviar a uno o varios participantes y estos no necesitan cuenta.

🚀 Crea un proceso

1. Revisa la plantilla
2. Haz clic en “Crear proceso”
3. Indica un nombre al proceso y haz click en “Crear proceso”
4. Trackline notificará automáticamente a los participantes y guardará todo el historial de interacción

💡 Puedes crear un proceso con una plantilla o con varias plantillas.

📊 ¿Dónde ver la actividad?

Desde el apartado de procesos, podrás ver toda la información de cada uno de ellos:

• Ver el estado de cada paso por fases
• Ver última fecha de actividad
• Consultar qué participantes han completado su tarea
• Descargar los datos, archivos o informes generados
• Acceder a la trazabilidad completa (IP, fecha, hash, etc.)
• Descargar un informe de trazabilidad
• Adjuntar la documentación o información por un participante
• Re-solicitar la información
• Y mucho más.