Crear una plantilla en Trackline, dentro de la plataforma Code Contract, te permite automatizar la recogida de información de forma estructurada y adaptada a las necesidades de tu organización. Sigue esta guía para diseñar tu plantilla desde cero:

1. Accede a la sección Plantillas

Ingresa a Code Contract y selecciona Trackline desde el menú principal. Luego, dirígete al apartado Plantillas.

2. Inicia la creación de una nueva plantilla

Haz clic en Crear nueva plantilla para comenzar el diseño.

3. Define el nombre y descripción

Asigna un nombre claro y una breve descripción que identifique el propósito de la plantilla.

4. Organiza las fases del proceso

• Divide la plantilla en fases para controlar cuándo se solicitará cada información.
• Añade tantas fases como necesites para reflejar el flujo de trabajo real.

5. Configura las solicitudes de información

• Elige qué tipo de información quieres solicitar: documentos, texto, archivos o una combinación.
• Personaliza cada solicitud según lo que necesites recoger.

6. Asigna participantes y roles

• Decide quiénes participarán en cada fase y qué rol tendrán: emisor, validador o receptor.
• Puedes incluir usuarios internos o participantes externos sin necesidad de registro.

7. Revisa y guarda la plantilla

Verifica que toda la configuración esté correcta y guarda la plantilla para que esté disponible en futuros procesos.