En la creación de nuevos procesos dentro de la plataforma Code Contract, puedes decidir qué documentos son obligatorios para avanzar de fase y cuáles son opcionales, manteniendo el control sin perder flexibilidad.

Además, es posible permitir la carga de uno o varios documentos en una misma fase, sin limitaciones operativas ni funcionales.

¿Por qué es útil esta configuración?

💡 Esta funcionalidad es especialmente útil cuando:

• ✅ Algunos documentos son críticos para validar una fase (certificados, contratos, informes, etc.).
• 📄 Otros documentos son informativos o complementarios.
• 🧩 Quieres reutilizar el mismo proceso para distintos clientes o proyectos.
• 📤 Necesitas permitir múltiples documentos en una fase sin bloquear el avance del proceso.
  

Con este enfoque, cada proceso se adapta a distintos escenarios manteniendo trazabilidad, control documental y coherencia operativa.

🪄 Pasos para configurar documentos obligatorios y opcionales en un proceso (Trackline)

1. 📂 Accede a la sección Procesos

Desde la plataforma, dirígete al apartado Procesos.

2. 🧱 Crea o duplica un proceso

• Selecciona un proceso existente, haz clic en los tres puntos y elige Duplicar proceso, después entra en Editar proceso, o
• Haz clic en Nuevo proceso para empezar desde cero.
  

3. 📨 Edita o añade solicitudes

Localiza la solicitud que quieres configurar o añade una nueva:

• Solo documentos
• Solo datos
• Documentos y datos
  

4. ⚙️ Configura cada solicitud

En la sección Configuración adicional de la solicitud:

• ✔️ Activa Obligatorio si el documento es necesario para avanzar.
• ⛔ Desactívalo si se trata de un documento opcional.
  

5. 💾 Guarda o finaliza el proceso

• Haz clic en Guardar para mantener el proceso como borrador.
• Haz clic en Finalizar si quieres que el proceso esté operativo de inmediato.
  

💡 Consejo práctico

Configurar documentos obligatorios y opcionales, te permite:

• Mantener el control del proceso
• Ofrecer flexibilidad al usuario
• Mejorar la experiencia de uso
• Evitar bloqueos innecesarios en la operativa
  

👉 Puedes exigir solo un documento clave y permitir que se adjunten otros adicionales sin fricción.