En Trackline, dentro de la plataforma Code Contract, las plantillas permiten organizar la recogida de información en distintas fases para controlar cuándo y cómo se solicitan los datos a los participantes.

¿Qué es una fase en una plantilla?

Una fase es un periodo o etapa dentro del flujo en la que se agrupan solicitudes específicas de información. Esto permite ordenar el proceso y definir tiempos para cada conjunto de solicitudes.

Cómo gestionar las fases

1. Crear fases

• Al diseñar una plantilla, puedes añadir varias fases según las necesidades del proceso.
• Cada fase puede tener un nombre descriptivo personaliza.

1. Asignar solicitudes a fases

• Dentro de cada fase, selecciona las solicitudes que deben completarse.
• Puedes organizar las solicitudes para que se presenten en un orden lógico.

1. Definir cuándo se activan las fases

• Las fases pueden activarse automáticamente tras la finalización de la anterior o según condiciones específicas definidas en la plantilla.
• Esto asegura un flujo ordenado y controlado de la información.