Cerrar un contrato es solo el primer paso. Para iniciar un proyecto correctamente, el equipo comercial o de administración necesita recopilar una serie de datos y documentos clave del cliente:

📌 datos fiscales,
📌 información de contacto y facturación,
📌 poderes, CIF, IBAN firmado,
📌 documentación legal específica por proyecto,
📌 fichas técnicas, planos o condiciones particulares.

El problema es que esta fase suele gestionarse por correo, con múltiples intercambios, errores de versión, documentos sin validar… y mucho seguimiento manual que retrasa la puesta en marcha.

Con Trackline, puedes lanzar un flujo automático de recogida de datos y documentos desde el cierre del contrato, sin depender de hojas Excel ni cadenas de emails.

⚠️ Retos comunes en el onboarding de nuevos clientes

❌ Correos cruzados con datos incompletos o mal escritos.
❌ Archivos sueltos, duplicados o desactualizados.
❌ Tiempos muertos entre cierre comercial y arranque del proyecto.
❌ Documentación legal incompleta que bloquea la ejecución.
❌ Retrasos en la facturación por falta de datos verificados.

✅ ¿Cómo lo soluciona Trackline?

Con Trackline, puedes crear un flujo estructurado de onboarding que el cliente puede completar desde un enlace único, incluyendo:

• formularios de datos,
• documentos requeridos,
• validaciones automáticas,
• y seguimiento centralizado.

🛠️ ¿Cómo ponerlo en marcha?

1. Crea una plantilla de onboarding comercial

Incluye campos personalizados (razón social, contacto técnico, email de facturación…) y documentos solicitados (CIF, poderes, cuenta bancaria…).

2. Lanza el flujo en cuanto se firme el contrato

Envía automáticamente al cliente un enlace para subir la documentación y completar sus datos.

3. Revisión y validación en tiempo real

Puedes activar validaciones automáticas (por formato o vencimiento) o revisarlos manualmente.

4. Todo centralizado y vinculado al proyecto

La información queda organizada por cliente o proyecto, lista para que Producción, Administración o Legal arranquen sin fricción.

💡 Resultado: arranques más rápidos, datos fiables, menos errores

• Recogida estructurada, sin Excel ni emails sueltos
• Menos tiempo entre cierre comercial y ejecución
• Validación de datos clave para facturar y comunicar correctamente
• Mejor experiencia para el cliente desde el primer día
• Mayor eficiencia y coordinación interna

¿Quieres que tus próximos proyectos arranquen sin perder tiempo en recoger datos y papeles?

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