En Trackline, dentro de la plataforma Code Contract, las fases y pasos permiten estructurar y organizar el proceso de forma clara y eficiente, definiendo qué se debe hacer en cada etapa y quiénes son los responsables.

¿Qué es una fase?

Una fase es una etapa dentro del proceso donde se agrupan una o varias solicitudes o acciones.
Las fases ayudan a ordenar el flujo de trabajo y a controlar cuándo y cómo se solicita la información.

¿Qué es una solicitud?

Una solicitud es una acción específica dentro de una fase, como completar un formulario o añadir un archivo, o ambas.

Cómo añadir fases y pasos

1. Accede a plantillas

Desde la sección Procesos, selecciona la plantilla que quieres configurar.

2. Navega a la sección de fases

Dentro de la plantilla, abre la sección donde se gestionan las fases (paso 1).

3. Añade o edita fases

• Crea nuevas fases según la complejidad y necesidades del proceso.
• Modifica fases existentes para ajustar tiempos o contenidos.

4. Configura los pasos dentro de cada fase

• Al hacer clic en siguiente, en el paso 3 podrás indicar las solicitudes que quieres que se realicen en cada fase.
• Añade pasos de documentos, campos de texto o documentos con campos de texto para rellenar.

5. Asigna responsables y roles a cada paso

• En el siguiente paso, podrás elegir en cada fase y solicitud los participantes que quieres que interactúen y sus roles.
• Marca la solicitud a la que quieres agregar participantes.
• Asigna el rol (emisor, receptor, validador).
• Agrega el contacto o contactos correspondientes.

6. Guarda y revisa la configuración

Confirma los cambios y verifica que el proceso esté correctamente estructurado.