Como partner en Code Contract, configurar espacios personalizados para tus clientes es fundamental para adaptar la plataforma a sus necesidades y ofrecer un servicio profesional y eficiente.

Paso 1: Crear un nuevo espacio para un cliente

• Accede al panel de partners dentro de Code Contract.
• Selecciona la opción para crear un nuevo espacio o cuenta para un cliente.
• Introduce los datos básicos del cliente: nombre, correo electrónico, y detalles relevantes.

Paso 2: Personalizar la imagen corporativa

• Sube el logo para que reflejen la identidad visual del cliente.
• Configura el nombre y otros detalles de la organización en el espacio.

Paso 3: Configurar datos fiscales y legales

• Añade los datos fiscales necesarios para la facturación y cumplimiento legal.
• Revisa que toda la información esté correcta para evitar problemas futuros.

Paso 4: Establecer usuarios y permisos iniciales

• Añade los usuarios que trabajarán en el espacio del cliente.
• Asigna roles y permisos adecuados para garantizar la seguridad y buen funcionamiento.

Consejos para optimizar la configuración

• Comunica con el cliente para validar sus requerimientos antes de finalizar la configuración.
• Documenta la configuración realizada para futuras referencias.
• Utiliza plantillas y configuraciones estándar cuando sea posible para agilizar el proceso.