En Trackline, dentro de la plataforma Code Contract, la asignación correcta de roles y permisos es fundamental para garantizar que cada participante tenga acceso adecuado y responsabilidades claras durante el proceso automatizado.

Roles principales en las plantillas

1. Emisor

• Es la persona o entidad a la que se le solicitará la información.
• En caso de ser múltiples solicitudes en una fase con condiciones diferentes, se unificarán solicitudes.
• Puede ser uno o varios.

1. Validador

• Participa revisando y aprobando la información o documentos entregados.
• Puede solicitar correcciones o rechazar solicitudes si no cumplen los requisitos.
• Puede ser uno o varios
• En caso de ser múltiples validares en una fase con condiciones diferentes, se unificarán solicitudes de validación.

1. Receptor

• Es el destinatario final de la información o documentos.
• Puede ser un usuario interno o un participante externo sin necesidad de registro.
• Puede ser uno o varios
• En caso de ser múltiples validares en una fase con condiciones diferentes, se unificarán solicitudes de validación.

Cómo asignar roles y permisos

• En cada solicitud dentro de la plantilla, puedes asignar uno o varios participantes a los roles de emisor, validador o receptor.
• Los participantes pueden ser usuarios registrados en la plataforma o usuarios externos que interactúan sin necesidad de cuenta.
• Configura permisos para controlar quién puede ver, editar o validar la información en cada etapa.

Importancia de una correcta asignación

• Garantiza la seguridad y confidencialidad de la información.
• Facilita el flujo eficiente de tareas y responsabilidades.
• Evita confusiones y duplicidades durante el proceso.