Para empezar a utilizar Trackline, primero de todo deberás de generar una plantilla en la que indiques a la plataforma qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga y cuándo quieres que haga cada tarea.

1. Nueva plantilla

Para diseñar una plantilla, sigue los siguientes pasos:

1. Haz clic en plataforma en la barra lateral para acceder a Trackline. Plataforma > Trackline > Plantillas.
2. Haz click en nueva plantilla para iniciar el proceso de creación.
3. Añade un nombre a tu plantilla, por ejemplo "Plantilla".

2. Fases y solicitudes por fase

1. Añade una fase, por ejemplo "Fase 1".
2. Identifica la solicitud con un nombre de grupo, por ejemplo "Solicitud 1".
3. Selecciona la información que quieres solicitar, por ejemplo un documento "Documento 1"
4. Haz click en "Guardar selección".

3. Participantes

1. Marca la fase, la solicitud y "Añadir Participantes".
2. Selecciona el rol que quieres que juegue, por ejemplo "Emisor"
3. Marca y/o añade el contacto.
4. Haz click en "Añadir Participante"

4. Resumen

1. Valida el resumen y haz click en "Finalizar"

4. Crea y ejecuta tu primer proceso personalizado

Ahora, desde el espacio de plantillas Plataforma > Trackline > Plantillas, podrás hacer click en "Crear proceso" para indicar el nombre del proceso y que empiece a trabajar.